Android

Ang pagkuha ng iyong mga unang kliyente bilang tagapayo sa pananalapi ay maaaring maging isang hamon at tumatagal ng oras. Narito ang tatlong paraan upang makapagsimula.

Ang mga direktang programa sa pakikilahok, isang bagong klase ng alternatibong pamumuhunan, ay nakakakuha ng singaw. Narito ang dapat malaman ng mga tagapayo at mamumuhunan.

Sa isang panahon ng compression ng bayad narito kung paano pinatutunayan ng mga tagapayo sa pananalapi kung ano ang sinisingil nila sa mga kliyente.

Sa pagdaragdag ng mga robo-advisors, ang mga namumuhunan ay may iba't ibang mga bagong pagpipilian pagdating sa kung paano sila makahanap ng tulong sa pamamahala ng kanilang mga pag-aari.

Sa pamamagitan ng pagtatanong ng tamang mga katanungan, pakikinig at pagtitiwala sa gusali, maaaring masulit ng mga namumuhunan at kanilang tagapayo sa pananalapi ang kanilang relasyon.

Ang pagpapanatili ng mga bagong kliyente na masaya at nakatuon ay isang hamon para sa pinansiyal na tagapayo, at lantaran, para sa anumang tagapagbigay ng mga propesyonal na serbisyo.

Ang mga naghahanap ng trabaho sa pinansiyal na tagapayo ay maaaring makita kung paano matugunan ng mga nangungunang tagapalabas sa 100 na Pinakamahusay na Mga Kumpanya na Magtrabaho Para sa listahan ang kanilang mga personal na kagustuhan.

Isang gabay sa kung ano ang kailangang malaman ng mga tagapayo sa pananalapi tungkol sa seguro sa pananagutan sa propesyonal.

Ang mga tagapayo sa pananalapi ay maaaring manatili sa mga kalakaran sa pananalapi at maglingkod sa mga kliyente sa mga 10 na pang-teknolohikal na tool na pang-estado.

Ang mga nangungunang 10 diskarte ng mga tagapayo ay maaaring ipatupad upang makabuo ng mga nangunguna, pati na rin ang dapat nilang iwasan.

Ang pag-iisip sa labas ng kahon pagdating sa pagpupulong sa mga prospektibong mayayamang kliyente ay maaaring magbayad sa wakas.

Paano pinipili ng mga tagapayo ang mga portfolio ng pamumuhunan ay iba-iba, at matalino ang mga namumuhunan upang suriin ang kanilang upang malaman kung paano sila gumawa ng mga pagpipilian sa pamumuhunan.

Ang mga nangungunang kadahilanan kung bakit dapat maging rehistradong tagapayo ang mga tagapayo.

Ang mga tagapayo na naghahanap upang makabuo ng isang angkop na lugar sa mga serbisyo ng mga doktor ay dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na tip.

Kapag natutugunan ang isang prospektibong kliyente hindi mo nais ang iyong unang impression na maging huli ka. Narito ang ilang mga tip upang matiyak na mayroong pangalawang pagpupulong.

Mahusay na networking ay mahalaga para sa pinansiyal na tagapayo na naghahanap upang mapalago ang kanilang pagsasanay. Narito ang ilang mga tip sa kung paano gawing mas madali ang proseso.

Narito kung paano mag-isip sa labas ng kahon pagdating sa pag-akit ng isang base na may mataas na net-client.

Ang mga unang impression ay binibilang, kaya maghanda nang mabuti para sa iyong unang pagpupulong sa isang kliyente. Kilalanin hangga't maaari tungkol sa tao at maging handa na sagutin ang mga katanungan.

Maraming mga indibidwal na may mataas na net na hindi kumunsulta sa mga tagapayo sa mga lugar na itinuturing nilang isang priyoridad, ayon sa isang bagong pag-aaral.

Ang pagtukoy sa pagpapaubaya sa panganib ng isang kliyente ay isang kritikal na piraso ng puzzle sa pagdidisenyo at naaangkop na paglalaan ng asset.

Nais mong mapanatili ang mga kliyente na mas mahaba? Bolster ang iyong mga kakayahan sa pagtatasa ng peligro.

Mag-isip ng portfolio ng pamumuhunan bilang isang basket na may hawak ng lahat ng iyong mga pamumuhunan, at narito kung ano ang dapat pagtuunan kung nagtatayo ka ng isang portfolio para sa pagretiro.

Ang kasiyahan at kasanayan ay mahusay na magkaroon, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtatayo ng tiwala ay magkakaroon ka ng isang pagkakataon sa talagang pagtulong sa isang kliyente.

Handa na ba ang iyong kliyente para sa pagretiro? Narito ang ilang mahahalagang katanungan upang magtanong.

Ang isang referral mula sa isang kasamahan, o isang dalubhasa sa industriya ay maaaring pumunta sa isang mahabang paraan patungo sa pagkuha ng mas maraming mga prospective na kliyente. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa mga tip sa referral dito.

Ang isang karaniwang katanungan ay kung 401 (k) ang mga namumuhunan ay dapat pumili ng mga pondo ng index o target-date.

Ang mga tagapayo sa pananalapi ay dapat malaman kung ano ang mga eksperto sa industriya na nakakainis. Narito ang limang blog upang mai-bookmark.

Ang mga target-date at index pondo ay mahirap ihambing dahil naiiba sila sa parehong istraktura at layunin, bagaman maihahambing ng mga mamumuhunan ang dalawang tiyak na pondo.

Ang mga pangunahing sukatan ay makakatulong sa mga tagapayo sa pananalapi na masukat ang kanilang tagumpay.

Ang katanyagan ng mga ETF sa mga namumuhunan at tagapayo ay patuloy na lumalaki. Ngunit ang mga ito ay isang mahusay na akma para sa 401 (k) mga plano?

Nangyari ito dati. Maaari itong mangyari muli. Narito kung paano protektahan ang iyong mga pamumuhunan mula sa pinakamasamang posibleng balita.

Ang pagbubukas ng isang firm management firm ay isang kumplikadong proseso. Sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga patakarang ito, ang mga tagapayo sa pananalapi ay maaaring dagdagan ang mga logro ng tagumpay.

Ang pagtanda sa negosyong pinapayuhan ng pinansya ay malapit nang lilikha ng mga pagkakataon para sa mga batang naghahangad na tagapayo. Narito kung paano nila mai-set up ang kanilang mga sarili para sa tagumpay.

Ang mga pahayag sa patakaran sa pamumuhunan ay mahalaga para sa mga tagapayo sa pananalapi at kanilang mga kliyente. Narito ang ilang mga tip para sa paglikha ng mga ito.

Kapag nakakuha ng isang bagong kasanayan sa pagpapayo sa pananalapi, siguraduhin na ang iyong plano sa laro ay umiiwas sa mga maling pagkakamali na ito.

Ang mga conversion ng Roth IRA ay may mga kalamangan at kahinaan: Ang pagbubukas ng pintuan sa mga account na ito para sa hindi man karapat-dapat, ngunit nag-trigger ng isang malaking kagat ng buwis.

Ang mga kasama sa serbisyo ng kliyente ay may mahalagang papel sa industriya ng pananalapi. Ang posisyon ay maaaring maging iyong stepping stone sa mas malalayong karera sa pananalapi.

Ang mga paghihigpit na yunit ng stock ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng package ng kompensasyon ng empleyado. Ang mga ito ay epektibong isang walang talong pangako.

Pag-iisip ng pagpunta independiyenteng sa iyong pinansiyal na advisory kasanayan? Narito ang ilang bagay na dapat isaalang-alang.

Ang mga 5 estratehiyang ito ay nag-aalok ng mga tagapayo sa pananalapi at mga kumpanya sa pagpapayo sa pananalapi ng isang plano sa kung paano palaguin ang kanilang mga kasanayan at matiyak ang kanilang pangmatagalang tagumpay.